12.05.2004

GILDEMEISTER stärkt Finanzausstattung​​​​​​​

Kapitalerhöhung im Verhältnis 2:1 / Unternehmensanleihe wird geprüft

Bielefeld. Der Vorstand der GILDEMEISTER Aktiengesellschaft hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, zur Stärkung der Kapitalbasis eine Bezugsrechtskapitalerhöhung im Verhältnis 2:1 durchzuführen. Im Rahmen der Kapitalerhöhung fließen der Gesellschaft rd. 60 Mio Euro zu. Darüber hinaus wird zur weiteren Optimierung der Finanzstruktur eine langfristige Unternehmensanleihe geprüft.

Die mit der Durchführung der Kapitalerhöhung und des Bezugsrechtsangebotes beauftragten Joint Lead Manager HVB Corporates & Markets und WestLB haben sich unter marktüblichen Bedingungen verpflichtet, die ca. 14,4 Millionen neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung zu einem Preis von mindestens 4,15 Euro pro Aktie mit der Maßgabe zu übernehmen, sie den Aktionären der GILDEMEISTER Aktiengesellschaft zum Bezug anzubieten. Die Veröffentlichung des endgültigen Bezugspreises wird voraussichtlich am 28. Mai 2004 erfolgen. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2004 voll dividendenberechtigt. Der Erlös aus der geplanten Kapitalerhöhung dient der Verbesserung der Eigenkapitalbasis und der Reduzierung der kurz- und mittelfristigen Verbindlichkeiten, der Wahrung strategischer Optionen und dem Marktausbau in Asien.

Zusätzlich prüft GILDEMEISTER die Begebung einer Unternehmensanleihe mit dem Ziel, die Struktur der Fremdverbindlichkeiten weiter zu optimieren. Als Konsortialführer sind ebenfalls HVB Corporates & Markets und die WestLB vorgesehen.

Weitere Einzelheiten der Kapitalerhöhung werden zeitnah bekannt gegeben.

GILDEMEISTER Aktiengesellschaft
Der Vorstand

Bielefeld, 12. Mai 2004

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Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der GILDEMEISTER Aktiengesellschaft dar und ersetzt nicht den Verkaufsprospekt. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich irgendwelcher Wertpapiere der GILDEMEISTER Aktiengesellschaft sollte nur auf der Grundlage des Verkaufsprospektes erfolgen, der zu einem späteren von der Gesellschaft noch bekanntzugebenden Zeitpunkt kostenfrei erhältlich sein wird.

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Disclaimer, Hinweis zu den zukunftsbezogenen Aussagen

Disclaimer, Hinweis zu den zukunftsbezogenen Aussagen

Zukunftsbezogene Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die auf aktuellen Einschätzungen des Managements über künftige Entwicklungen beruhen. Solche Aussagen beruhen auf den heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Managements. Sie unterliegen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Verhältnisse einschließlich der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von GILDEMEISTER wesentlich von denjenigen abweichen oder negativer ausfallen als diejenigen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. Die Geschäftstätigkeit von GILDEMEISTER unterliegt einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die auch dazu führen können, dass eine zukunftsgerichtete Aussage, Einschätzung oder Vorhersage unzutreffend wird. Sollten Unsicherheitsfaktoren und Unwägbarkeiten eintreten oder sollten die Annahmen, auf denen diese Aussagen basieren, sich als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen als erwartet, antizipiert, beabsichtigt, geplant, angestrebt, geschätzt oder projiziert genannten Ergebnissen abweichen. Zukunftsbezogene Aussagen sind nicht als Garant oder Zusicherungen der darin genannten zukünftigen Entwicklungen oder Ereignisse zu verstehen.

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