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15.03.2011|– Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA, Kanada, Japan und Australien oder in anderen Staaten, in denen das Angebot oder der Verkauf der Wertpapiere unzulässig wäre –

Ad hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG

der

GILDEMEISTER Aktiengesellschaft,
Bielefeld
(ISIN DE0005878003)

Kapitalerhöhung um 10% unter Beteiligung von Mori Seiki –
Weitere Bezugsrechtskapitalerhöhung um 20% beabsichtigt

Bielefeld, 15. März 2011 – Der Vorstand der GILDEMEISTER Aktiengesellschaft, Bielefeld (ISIN DE0005878003), hat beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals um € 11.851.320,00 durch Ausgabe von 4.558.200 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien, entsprechend rund 10% des gegenwärtigen Grundkapitals, gegen Bareinlage zu erhöhen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2010 gewinnanteilberechtigt. Ein vom Aufsichtsrat für diese Zwecke gebildeter Ausschuss hat dem Beschluss zugestimmt.

Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Sämtliche neuen Aktien werden von dem Kooperationspartner der GILDEMEISTER Aktiengesellschaft, der Mori Seiki Co., Ltd., Nagoya (Japan), zu einem Ausgabebetrag in Höhe von € 18,22 je neuer Aktie gezeichnet; dies entspricht einem Aufschlag in Höhe von ca. 27% gemessen am volumen­gewichteten Durchschnittskurs der GILDEMEISTER-Aktie am heutigen Tag bzw. 20% gemessen am volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten zehn Handelstage. Der Nettoemissionserlös aus dieser Kapitalerhöhung wird rund € 83 Mio. betragen.

Darüber hinaus beabsichtigt der Vorstand, in Abhängigkeit vom aktuellen Kapitalmarktumfeld zeitnah eine weitere Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht der Aktionäre durchzuführen, an der sich Mori Seiki ebenfalls beteiligen wird. Das Volumen dieser Kapitalerhöhung würde voraussichtlich 20% des dann bestehenden Grundkapitals umfassen. Die Beschlussfassung über die Durchführung der Bezugsrechtskapitalerhöhung einschließlich der Festlegung des Bezugspreises soll zu gegebener Zeit nach Abschluss der Vorbereitungen erfolgen.

GILDEMEISTER beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus beiden Kapitalerhöhungen ganz überwiegend zur Rückführung von Finanzverbindlichkeiten und damit zur Stärkung der Eigenkapitalbasis einzusetzen.

Die Zulassung sämtlicher neuer Aktien zum Börsenhandel im Regulierten Markt mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Börsenhandel im Regulierten Markt der Börsen Berlin und Düsseldorf wird im Zusammenhang mit der Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgen.

GILDEMEISTER Aktiengesellschaft
Der Vorstand

– Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA, Kanada, Japan und Australien oder in anderen Staaten, in denen das Angebot oder der Verkauf der Wertpapiere unzulässig wäre –

– Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA, Kanada, Japan und Australien oder in anderen Staaten, in denen das Angebot oder der Verkauf der Wertpapiere unzulässig wäre –

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bzw. innerhalb der USA (einschließlich ihrer Territorien, Schutzgebiete, Bundesstaaten und des District of Columbia) bestimmt und dürfen nicht an „U. S. persons“ (wie in Regulation S des U. S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) definiert) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Dieses Dokument ist kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Die Wertpapiere der GILDEMEISTER Aktiengesellschaft wurden und werden nicht gemäß den Vorschriften der Securities Act registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht innerhalb der USA oder an U. S. persons verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA.