GILDEMEISTER fließen aus erfolgreicher Kapitalerhöhung rund 130 Mio € zu

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der

GILDEMEISTER Aktiengesellschaft,

Bielefeld

(ISIN DE0005878003)

GILDEMEISTER fließen aus erfolgreicher Kapitalerhöhung rund 130 Mio € zu

Bielefeld, 12. April 2011 – Im Rahmen des am 11. April 2011 planmäßig beendeten Bezugsangebots wurden 99,7% der Bezugsrechte durch bestehende und neue GILDEMEISTER-Aktionäre ausgeübt. Die wenigen verbleibenden Aktien wurden von den Konsortialbanken an einen Aktionär der Gesellschaft zum Bezugspreis veräußert.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von rund 130,3 Mio € zusammen mit dem Nettoemissionserlös aus der bereits im März durchgeführten Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre ganz überwiegend zur Rückführung von Finanzverbindlichkeiten und damit zur Stärkung der Eigenkapitalbasis des GILDEMEISTER-Konzerns einzusetzen.

Mit Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister, die bis zum 14. April 2011 erwartet wird, erhöht sich die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien der Gesellschaft auf 60.168.243 Stück. Die Lieferung und Abrechnung der neuen Aktien wird voraussichtlich am Freitag, 15. April 2011, erfolgen. An diesem Tag soll die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung im Regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie dem Regulierten Markt der Börsen Berlin und Düsseldorf erfolgen.

Gemeinsame Konsortialführer der Transaktion sind die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG und die WestLB AG.

GILDEMEISTER Aktiengesellschaft
Der Vorstan

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